题库

1.理财规划师为客户做理财规划时，不仅仅是消费支出规划、投资规划，而是涉及客户一生的各个方面的规划，这反映了( )的理财规划原则。

A.整体规划

B.家庭类型与理财策略相匹配

C.提早规划

D.消费、投资与收入相匹配

2.现金规划的核心是( )。

A.保持资金的流动性，以防止投资风险

B.管理好现金，做好财务管理

C.建立应急基金，保障个人和家庭生活质量和状态的持续性稳定

D.开源节流

1.在家庭与事业形成期一般会涉及( )。

A.消费支出规划

B.现金规划

C.投资规划

D.退休养老规划

E.财产传承规划

2.建立客户关系的方式多种多样，包括( )。

A.电话交谈

B.互联网沟通

C.书面交流

D.面对面会谈

E.朋友介绍

1.盈余公积金是指按照国家有关规定从资本中提取的公积金。( )

2.一般来说，证券市场对于GDP变动的反应比较滞后。( )